Vendor CRM untuk UMKM

Buat faktur profesional dengan template bagus. Lampirkan file dan kirim langsung ke klien Anda termasuk PDF faktur tanpa membuat e-mail. Faktur dapat disesuaikan dengan pajak yang berbeda berdasarkan item. Buat faktur berulang (misalnya untuk penyewaan barang) yang akan dibuat ulang secara otomatis berdasarkan pengaturan Anda untuk faktur berulang (setiap beberapa bulan sekali). Anda dapat mengatur berulang mulai dari 1 bulan hingga 12 bulan.

Buat penawaran dalam satu menit. Anda dapat langsung mengirimkan ke pelanggan Anda dan pelanggan dapat langsung menyetujui penawaran tersebut. Apabila penawaran telah disetujui, Anda dapat dengan mudah secara otomatis mengkonversi penawaran menjadi faktur setelah pelanggan menyetujuinya.

Buat proposal yang bagus dan buat klien atau pelanggan potensial Anda terkesan. Sertakan gambar, tabel, video youtube dengan editor yang kuat. Fitur komentar pada proposal dapat digunakan untuk diskusi lebih lanjut dengan pelanggan.

Kelola dan atur faktur proyek dengan fitur manajemen proyek yang canggih. Lacak pengeluaran dan waktu yang dihabiskan untuk tugas dan tagihan pelanggan Anda. Anda dapat mengatur agar beberapa anggota staf mengerjakan suatu tugas tertentu dan melacak waktu pengerjaan oleh anggota proyek yang ditugaskan.

Catat pengeluaran perusahaan. Anda dapat mengatur biaya berulang dan biaya akan secara otomatis dibuat setelah periode yang ditentukan. Periode waktu bisa berupa hari, minggu, bulan atau tahun. Pengeluaran juga dapat diatur agar dapat ditagihkan kepada pelanggan atau proyek tertentu.

Modul keuangan didesign simple tetapi lengkap. Mulai dari konfigurasi COA, budget, penjurnalan, reconcile, melihat transaksi history penjualan (payments) dan pengeluaran (expenses), serta mencetak laporan keuangan seperti Ptofit & Loss, Balance Sheets, Statement of Cashflow, Statements of Changes in Equity, dsb.

Anda dapat mengaktifkan sistem tiket untuk memberi dukungan kepada pelangga Anda dengan respons otomatis. Anda dapat mengatur staf yang perlu menyelesaikan tiket tertentu, lampiran, balasan tiket yang telah ditentukan sebelumnya menggunakan template yang Anda siapkan, mengatur dan menyertakan tautan basis pengetahuan, menentukan prioritas dan status tiket, dsb.

Anda dapat dengan mudah menambahkan artikel basis pengetahuan menggunakan editor teks baik untuk pelanggan maupun staf termasuk SOP yang perlu mereka jalani. Selain itu, tombol “Apakah menurut Anda artikel ini bermanfaat?” pada artikel klien membantu Anda memahami apakah klien Anda merasa kebermanfaatan dari isi teks dasar pengetahuan tersebut.

Tetapkan tugas ke beberapa staf atau satu staf saja, tambahkan pengikut tugas sebagai pengawas, tentukan apakah diperbolehkan untuk memberi komentar pada tugas tersebut, dan beri lampiran tugas.

Gunakan fitur kelola kontrak untuk mengunci penjualan saat ini penjualan di masa yang akan datang. Buat dokumen PDF dalam satu menit dan kirimkan ke pelanggan Anda melalui fitur pengiriman kontrak tanpa membuka e-mail. Anda juga dapat mengatur untuk mengirimkan pengingat kepada pelanggan sebelum kontrak berakhir.

Buat survei dan buat pelanggan Anda terkesan. Tambahkan pertanyaan Anda dan kirim survei ke prospek/pelanggan/anggota staf atau daftarkan target email yang dibuat secara manual.

Tentukan Target Pencapaian dan lacak pencapaian tersebut. Beri tahu seluruh anggota staf tentang kegagalan atau pencapaian yang mereka hasilkan.